Kalendarz » Planowanie terminów


VixCRM posiada wbudowany kalendarz z funkcją planowania spotkań, prezentacji, zadań i innych, niezbędnych do pozyskania klienta, terminów. Kalendarz dostępny jest z menu głównego Kalendarz. Domyślnie nie zawiera żadnych informacji i przedstawia się następująco. kalendarz W celu dodania nowego zadania należy kliknąć przycisk Zaplanuj (wybierając typ zadania) lub kilkając ikonę na wybranym dniu kalendarza. W przypadku opcji drugiej nie ma potrzeby ustawiać daty, ponieważ ta została już wybrana kliknięciem w kalendarz.

Formularz dodawania terminu przedstawiony jest na poniższej ilustracji. Umożliwia zapisanie takich informacji jak data czy nazwa, przypisanie terminowi klienta, oferty, a nawet oznaczenie go kolorem, tak aby wyróżniał się na kalendarzu. Terminy domyślnie określone są przez datę i godzinę początkową i końcową. Dla opcji terminu całodziennego czas trwania określa się z dokładnością do dnia. formularz dodawania/edycji zdarzenia Dodatkowo możliwe jest oznaczenia terminu opcją Prywatny aby widoczny był tylko dla użytkownika, który dodał termin. Z kolei włączenie opcji Cykliczny sprawi, że termin zostanie dodany do kalenarza cyklicznie co dzień, co tydzień, co miesiąc lub co rok.

kalendarz z dodanymi terminami Uzupełniony o terminy kalendarz wygląda jak na ilustracji powyżej. Każdy z terminów może być w dowolnym momencie otwarty i zmodyfikowany oraz oznaczony jako wykonany (archiwalny). Użytkownik informowany jest o zbliżających się terminach po każdym zalogowani się do aplikacji.

Strona używa cookies - tzw. ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień cookies.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.